• Главная
• Контакты
• Нашёл ошибку
• Прислать материал
• Добавить в избранное

Анализ прогнозов развитии миррового вертолетного рынка является важной частью исследования перспектив вертолетостроения в целом. За рубежом такие с исследования выполняются ежегодно специальными прогностическиими центрами, из которых наиболее известной является организация Forecast International при службе анализа оборонного рынка DMS (Defence Marketing Services) в Министерстве обороны США. DMS, как правило, составляет прогнозы на 10 лет по летательным аппаратам всех типов. Подобную работу также проводят ведущие авиационные фирмы по производимым ими летательным аппаратам. Пример тому-ежегодно составляемые компанией Boeing и консорциумом .Airbus Industry прогнозы развита магистральных самолетов, а также десятилетние прогнозы рынка легких вертолетов с газотурбинными двигателями фирмы Allison.

Е.И. Ружицкий,

докт. техн. наук профессор, начальник отделения научно-технической информации ЦЛГИ. вице-президент РосВО

Наиболее обстоятельными являются ежегодные прогнозы DMS. в которых приводятся обобщающие статистические данные о военных и гражданских вертолетах, содержащие сведения об их производстве, состоянии развития программ, основных модификациях, а также о летно-технических характеристиках. Это достаточно точные статистические данные. которые хорошо согласуются столовыми отчетами Ассоциации авиакосмической промышленности США и вертолетостроительных фирм о производстве вертолетов. Статистика дополняется таблицами, содержащими данные о производстве авиационной техники на предстоящие 10 лет, которые соответствуют представленным фирмами планам производства. Как правило, фирмы представляют несколько завышенные данные, которые в дальнейшем полностью не подтверждаются. Известно, что большинство программ существенно изменяется rs процессе их разработки, меняются объемы и переносятся сроки серийного производства, что находит отражение уже в последующих исследованиях. Поэтому такие прогнозы носят рекомендательный характер и никак не гарантируют выполнения программ.

По последнему прогнозу развития мирового вертолетного рынка на 1997-2006 гг., сделанному службой DMS, планируется серийное производство более 4 600 военных машин обшей стоимостью почти 50 млрд. дол. и более 8 000 гражданских машин стоимостью около 20 млрд. дол. Всего за 10 лет должно быть произведено 12 600 военных и гражданских вертолетов общей стоимостью около 70 млрд. дол., или, в среднем, 1 260 вертолетов в год при средней их стоимости 7 млрд. дол.

В статье приведена табл.1 с данными DMS об изменении объема продаж военных и гражданских вертолетов в 1992-1996 гг.. прогнозом поставок в 1997-2006 гг. и их предполагаемой общей стоимостью. Из этих данных следует, что поставки военных вертолетов в 1987-1996 гг. снизились в 2,5 раза - от 1 254 в 1987 г. по 505 в 1996 г. Однако из-за значительного увеличения цены военных модификаций общая стоимость их снизилась только па 25%, от 5.4 млрд. дол. в 1992 г. до 4,3 млрд. дол. в 1996 г.

В предстоящее десятилетие (с. 1997 но 2006 гг.) продажа военных вертолетов должна стабилизироваться па уровне 450 машин в год с некоторым возрастанием до 490 в 2006 г Зато общая стоимость продаваемых армии аппаратов должна возрасти от 3.6 млрд. дол. в 1997 г. до 6.3 млрд. дол. в 2006 г., то есть на 60%.

13 гражданском секторе также наблюдается значительное снижение поставок: от максимальной - 1251 тт. в 1990 г., до минимальной - 576 шт. в 1993 г. при некотором возрастании общей стоимости от 0,92 млрд. дол. в 1992 г. до 1,15 млрд. дол. в 1996 г. В прогнозируемое десятилетие продажа гражданских вертолетов возрастет от 714 вертолетов в 1997 г. до 977 в 2005 г. при значительном возрастании их обшей стоимости от 1,3 млрд. дол. в 1997 г. до 2.9 млрд. дол. в 2005 г., то есть в 2,2 раза.

К прогнозу DMS на 1997-2006 гг. близок прогноз фирмы Allison для машин с газотурбинным двигателем (ГТД) этой фирмы, согласно которому производство легких военных вертолетов с ГТД возрастет от 270 в 1997 г. до 370 в 2002 г.. а затем снова снизится до 270 в 2006 г. Аналогично производство легких гражданских вертолетов с ГТД возрастет от 500 в 1997 г. до 650 г. 2001 г , а затем снизится до 600 в 2006 г. Следует отметить. что в прогнозе фирмы Allison не учитывается производство средних военных и гражданских вертолетов, снабжению ГТД других фирм, а также производство легких машин с поршневым двигателем (ПД).

В данных прогноза DMS, приведенных в табл. 1. представлено распределение произведенных и планируемых к производству и продаже военных «гражданских летательных аппаратов (JTA) по типу силовой установки: с одним ПД. с одним ГТД и двумя и более ГТД. Характерно, что среди поенных вертолетов, как и раньше, будут пользоваться большим спросом машины с двумя и более ГТД, которые будут доминировать по общей стоимости. Значительно уменьшатся (в десятки раз) продажи вертолетов с одним ГТД и почти не будут продаваться с ПД.

Что касается гражданского сектора, то производство и прогнозируемая продажа ЛА с ПД будут такими же, как для машин с одним ГТД; будут увеличиваться производство и прогнозируемая продажа вертолетов с двумя и более ГТД, которые являются определяющими по общей стоимости.

Представляют интерес также и анализ состояния продаж по фирмам в 1992-1996 гг. и прогноз продаж в 1997-2006 гг. с. оценкой их стоимости. приведенные DMS. В 1992-1996 годах на первое место но числу продаж вышли фирма Bell и ее канадское отделение, выпускающие легкие вертолеты, на долю которых приходится 22.3% всех реализованных ЛА. На второе место неожиданно вышла фирма Robinson, производящая легкие машины с ПД. На их долю приходится 15.1% всех продаж.

Фирма Sikorsky, продавшая 12,2%, находится только на третьем месте. Если добавить к ним фирму McDonnel-Duglas, продавшую 8,5%, то па долю американских фирм придется более половины всего объема (58,1%), а па все остальные страны - 41.9%, причем наибольшая доля (11,5%) приходится на французское отделение консорциума Eurocopter, 5,5%- - на вертолеты МВЗ М.Л. Миля и 5,1% - на машины фирмы Augusta. Оставшиеся 19,8% распределены между фирмами других стран, производящими как свои вертолеты, так и вертолеты по лицензиям.

В период с 1997 по 2001 гг. доля американских фирм в общем производстве уменьшится до 12,7%, а затем. в 2002-2006 гг., возрастет до 5<J,7% за счет расширения участия фирм Enstrom и Scbweizer, производящих легкие вертолеты. Консорциум Eurocopter сохранит производство на таком же уровне. Российские предприятия в прогнозе на 2002-2006 гг. не выделяются и включаются в графу "все остальные".

* - нет данных

Подобное соотношение сохранится и при распределении производства и прогнозируемых продаж по обшей стоимости, где оцениваются данные о вертолетах МВЗ им. МЛ. Миля. Их производство и прогнозируемые продажи могут возрасти от 6,3% в 1992-1996 гг. до 8,9% в 1997-2001 гг. и даже до 11,4% в 2002-2006 гг. Доля консорциума Eurocopter в обшей стоимости останется стабильной, на уровне 7,5%, и будет дополнена за счет продаж вертолетов европейских консорциумов European Helicopter Industry и NATO Helicopter Industry. Основная часть продаж будет приходиться на американские фирмы, среди которых лидирующее положение занимает фирма Sikorsky.

Следует учесть, что все публикуемые за рубежом прогнозы не отличаются объективностью и отражают точку зрения их составителей, подчеркивающих преимущество своей фирмы или страны. Прогноз DMS, например, является проамериканским и дает завышенную оценку перспективам продаж американских вертолетов. С этой оценкой, естественно, не согласны представители европейского консорциума Eurocopter, считающие, что европейские вертолетостроители располагают не меньшими возможностями, чем американские, что позволит значительно расширить продажу машин европейского производства.

По заявлению председателя консорциума Eurocopter, в 1998-2002 гг. может быть продано более 300 боевых вертолетов, из которых придется на долю европейской машины Tiger Многим странам требуются новые военные ЛА. Так, например, Турция планирует закупить 145 единиц, Австралии требуется 40, Испании - 30. Норвегии и Швеции - по 20, странам Персидского залива - 20. Финляндии - 14 и Малайзии - 12.

Интересная картина наблюдается по европейским и другим программам новых вертолетов и самолетах вертикального взлета-посадки (СВВП). Заявленные цифры закупок военных ЛА можно считать достаточно определенными, данные же о гражданских ЛЛ и СВВП весьма приблизительны. Общее число вертолетов и CBBП с поворотными винтами, которые могут быть закуплены в 1998-2025 гг., превышает 15 000, причем в табл.2 учитываются только крупные вертолетные программы. К сожалению, не представляется возможным составление подобной таблицы для российских вертолетов из-за продолжающейся неопределенности с финансированием. Тем не менее, как можно видеть из прогноза DMS. российские вертолеты могут занять определенную часть мирового вертолетного рынка.

МНЕНИЕ

Примечания:

"Требуются новые военные машины…"

Анализ прогнозов развитии миррового вертолетного рынка является важной частью исследования перспектив вертолетостроения в целом. За рубежом такие с исследования выполняются ежегодно специальными прогностическиими центрами, из которых наиболее известной является организация Forecast International при службе анализа оборонного рынка DMS (Defence Marketing Services) в Министерстве обороны США. DMS, как правило, составляет прогнозы на 10 лет по летательным аппаратам всех типов. Подобную работу также проводят ведущие авиационные фирмы по производимым ими летательным аппаратам. Пример тому-ежегодно составляемые компанией Boeing и консорциумом .Airbus Industry прогнозы развита магистральных самолетов, а также десятилетние прогнозы рынка легких вертолетов с газотурбинными двигателями фирмы Allison.

Е.И. Ружицкий,

докт. техн. наук профессор, начальник отделения научно-технической информации ЦЛГИ. вице-президент РосВО

Наиболее обстоятельными являются ежегодные прогнозы DMS. в которых приводятся обобщающие статистические данные о военных и гражданских вертолетах, содержащие сведения об их производстве, состоянии развития программ, основных модификациях, а также о летно-технических характеристиках. Это достаточно точные статистические данные. которые хорошо согласуются столовыми отчетами Ассоциации авиакосмической промышленности США и вертолетостроительных фирм о производстве вертолетов. Статистика дополняется таблицами, содержащими данные о производстве авиационной техники на предстоящие 10 лет, которые соответствуют представленным фирмами планам производства. Как правило, фирмы представляют несколько завышенные данные, которые в дальнейшем полностью не подтверждаются. Известно, что большинство программ существенно изменяется rs процессе их разработки, меняются объемы и переносятся сроки серийного производства, что находит отражение уже в последующих исследованиях. Поэтому такие прогнозы носят рекомендательный характер и никак не гарантируют выполнения программ.

По последнему прогнозу развития мирового вертолетного рынка на 1997-2006 гг., сделанному службой DMS, планируется серийное производство более 4 600 военных машин обшей стоимостью почти 50 млрд. дол. и более 8 000 гражданских машин стоимостью около 20 млрд. дол. Всего за 10 лет должно быть произведено 12 600 военных и гражданских вертолетов общей стоимостью около 70 млрд. дол., или, в среднем, 1 260 вертолетов в год при средней их стоимости 7 млрд. дол.

В статье приведена табл.1 с данными DMS об изменении объема продаж военных и гражданских вертолетов в 1992-1996 гг.. прогнозом поставок в 1997-2006 гг. и их предполагаемой общей стоимостью. Из этих данных следует, что поставки военных вертолетов в 1987-1996 гг. снизились в 2,5 раза - от 1 254 в 1987 г. по 505 в 1996 г. Однако из-за значительного увеличения цены военных модификаций общая стоимость их снизилась только па 25%, от 5.4 млрд. дол. в 1992 г. до 4,3 млрд. дол. в 1996 г.

В предстоящее десятилетие (с. 1997 но 2006 гг.) продажа военных вертолетов должна стабилизироваться па уровне 450 машин в год с некоторым возрастанием до 490 в 2006 г Зато общая стоимость продаваемых армии аппаратов должна возрасти от 3.6 млрд. дол. в 1997 г. до 6.3 млрд. дол. в 2006 г., то есть на 60%.

13 гражданском секторе также наблюдается значительное снижение поставок: от максимальной - 1251 тт. в 1990 г., до минимальной - 576 шт. в 1993 г. при некотором возрастании общей стоимости от 0,92 млрд. дол. в 1992 г. до 1,15 млрд. дол. в 1996 г. В прогнозируемое десятилетие продажа гражданских вертолетов возрастет от 714 вертолетов в 1997 г. до 977 в 2005 г. при значительном возрастании их обшей стоимости от 1,3 млрд. дол. в 1997 г. до 2.9 млрд. дол. в 2005 г., то есть в 2,2 раза.

К прогнозу DMS на 1997-2006 гг. близок прогноз фирмы Allison для машин с газотурбинным двигателем (ГТД) этой фирмы, согласно которому производство легких военных вертолетов с ГТД возрастет от 270 в 1997 г. до 370 в 2002 г.. а затем снова снизится до 270 в 2006 г. Аналогично производство легких гражданских вертолетов с ГТД возрастет от 500 в 1997 г. до 650 г. 2001 г , а затем снизится до 600 в 2006 г. Следует отметить. что в прогнозе фирмы Allison не учитывается производство средних военных и гражданских вертолетов, снабжению ГТД других фирм, а также производство легких машин с поршневым двигателем (ПД).

В данных прогноза DMS, приведенных в табл. 1. представлено распределение произведенных и планируемых к производству и продаже военных «гражданских летательных аппаратов (JTA) по типу силовой установки: с одним ПД. с одним ГТД и двумя и более ГТД. Характерно, что среди поенных вертолетов, как и раньше, будут пользоваться большим спросом машины с двумя и более ГТД, которые будут доминировать по общей стоимости. Значительно уменьшатся (в десятки раз) продажи вертолетов с одним ГТД и почти не будут продаваться с ПД.

Что касается гражданского сектора, то производство и прогнозируемая продажа ЛА с ПД будут такими же, как для машин с одним ГТД; будут увеличиваться производство и прогнозируемая продажа вертолетов с двумя и более ГТД, которые являются определяющими по общей стоимости.

Представляют интерес также и анализ состояния продаж по фирмам в 1992-1996 гг. и прогноз продаж в 1997-2006 гг. с. оценкой их стоимости. приведенные DMS. В 1992-1996 годах на первое место но числу продаж вышли фирма Bell и ее канадское отделение, выпускающие легкие вертолеты, на долю которых приходится 22.3% всех реализованных ЛА. На второе место неожиданно вышла фирма Robinson, производящая легкие машины с ПД. На их долю приходится 15.1% всех продаж.

Фирма Sikorsky, продавшая 12,2%, находится только на третьем месте. Если добавить к ним фирму McDonnel-Duglas, продавшую 8,5%, то па долю американских фирм придется более половины всего объема (58,1%), а па все остальные страны - 41.9%, причем наибольшая доля (11,5%) приходится на французское отделение консорциума Eurocopter, 5,5%- - на вертолеты МВЗ М.Л. Миля и 5,1% - на машины фирмы Augusta. Оставшиеся 19,8% распределены между фирмами других стран, производящими как свои вертолеты, так и вертолеты по лицензиям.

В период с 1997 по 2001 гг. доля американских фирм в общем производстве уменьшится до 12,7%, а затем. в 2002-2006 гг., возрастет до 5<J,7% за счет расширения участия фирм Enstrom и Scbweizer, производящих легкие вертолеты. Консорциум Eurocopter сохранит производство на таком же уровне. Российские предприятия в прогнозе на 2002-2006 гг. не выделяются и включаются в графу "все остальные".

* - нет данных

Подобное соотношение сохранится и при распределении производства и прогнозируемых продаж по обшей стоимости, где оцениваются данные о вертолетах МВЗ им. МЛ. Миля. Их производство и прогнозируемые продажи могут возрасти от 6,3% в 1992-1996 гг. до 8,9% в 1997-2001 гг. и даже до 11,4% в 2002-2006 гг. Доля консорциума Eurocopter в обшей стоимости останется стабильной, на уровне 7,5%, и будет дополнена за счет продаж вертолетов европейских консорциумов European Helicopter Industry и NATO Helicopter Industry. Основная часть продаж будет приходиться на американские фирмы, среди которых лидирующее положение занимает фирма Sikorsky.

Следует учесть, что все публикуемые за рубежом прогнозы не отличаются объективностью и отражают точку зрения их составителей, подчеркивающих преимущество своей фирмы или страны. Прогноз DMS, например, является проамериканским и дает завышенную оценку перспективам продаж американских вертолетов. С этой оценкой, естественно, не согласны представители европейского консорциума Eurocopter, считающие, что европейские вертолетостроители располагают не меньшими возможностями, чем американские, что позволит значительно расширить продажу машин европейского производства.

По заявлению председателя консорциума Eurocopter, в 1998-2002 гг. может быть продано более 300 боевых вертолетов, из которых придется на долю европейской машины Tiger Многим странам требуются новые военные ЛА. Так, например, Турция планирует закупить 145 единиц, Австралии требуется 40, Испании - 30. Норвегии и Швеции - по 20, странам Персидского залива - 20. Финляндии - 14 и Малайзии - 12.

Интересная картина наблюдается по европейским и другим программам новых вертолетов и самолетах вертикального взлета-посадки (СВВП). Заявленные цифры закупок военных ЛА можно считать достаточно определенными, данные же о гражданских ЛЛ и СВВП весьма приблизительны. Общее число вертолетов и CBBП с поворотными винтами, которые могут быть закуплены в 1998-2025 гг., превышает 15 000, причем в табл.2 учитываются только крупные вертолетные программы. К сожалению, не представляется возможным составление подобной таблицы для российских вертолетов из-за продолжающейся неопределенности с финансированием. Тем не менее, как можно видеть из прогноза DMS. российские вертолеты могут занять определенную часть мирового вертолетного рынка.

МНЕНИЕ